Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший огонь и воду. Он виртуозно владеет оружием, умеет драться и не боится рисковать жизнью. После провала одной из операций, где погиб его подчиненный, Николай заподозрил измену в своих рядах. Но вместо поиска предателя его самого отстраняют от работы.
Решив вывести врага на чистую воду, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь невозможна. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они ведут опасную игру. А еще Николай узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
