В 1941 году Виктор Швец, офицер госбезопасности, скрывается под псевдонимом Густав Шварц. Он создаёт тайную сеть, борющуюся с нацистами. Благодаря его усилиям сотни людей вступают в подполье — они саботируют врага, печатают листовки, планируют восстание. Во главе организации встаёт Василий Афонов.
Швец действует осторожно, но решительно. Каждая операция тщательно продумана. Диверсии срывают планы оккупантов, а пропаганда вселяет надежду. Подпольщики рискуют жизнями, но не сдаются. Афонов координирует их действия, превращая разрозненные группы в сплочённую силу.